Möglichkeiten und Grenzen des Financial Planning in der Vermögensverwaltung und -beratung

Kurz und knapp

• Möglichkeiten und Grenzen des Financial Planning in der Vermögensverwaltung und -beratung ist ein herausragendes Buch, das die Komplexität der modernen Finanzwelt umfassend beleuchtet und tiefgehende Einblicke in die strategische Finanzplanung bietet.
• Das Buch fokussiert sich auf die Einführung eines fortschrittlichen Finanzplanungssystems bei der Consulting Team Vermögensverwaltung AG in Hildesheim und analysiert den praktischen Nutzen für Kunden und Berater.
• Die Software 'Liquana' wird eingesetzt, um eine präzise Auswertung der finanziellen Situation von Kunden zu ermöglichen, was eine hochwertige Beratung unterstützt.
• Es verdeutlicht die Notwendigkeit einer ganzheitlichen Koordination in den Bereichen Altersvorsorge, Finanzierungen, Wertpapiere und Immobilien für private Kunden.
• Das Buch thematisiert auch die Schwachstellen des Financial Planning, indem es die oft zielverfälschte Beratung durch Berater in großen Banken kritisch analysiert und Lösungsansätze vorstellt.
• Für Leser aus den Bereichen Bücher, Sachbücher, Business & Karriere, Wirtschaft sowie Weltwirtschaft bietet es nicht nur fundiertes Wissen, sondern auch praxisnahe Lösungen für Vermögensverwalter und ihre Kunden.

Beschreibung:

Möglichkeiten und Grenzen des Financial Planning in der Vermögensverwaltung und -beratung ist ein herausragendes Werk, das die Komplexität der modernen Finanzwelt umfassend beleuchtet. Ursprünglich als Diplomarbeit im Jahr 2003 an der renommierten Private Fachhochschule für Wirtschaft und Technik Vechta-Diepholz-Oldenburg verfasst, bietet dieses Buch sowohl Kunden als auch Fachleuten in der Finanzdienstleistungsbranche tiefgehende Einblicke in die strategische Finanzplanung.

Das zentrale Thema dieses Buches dreht sich um die Einführung eines fortschrittlichen Finanzplanungssystems bei der Consulting Team Vermögensverwaltung AG in Hildesheim. Mit dem Ziel, qualitativ hochwertige Beratung zu liefern, untersucht der Autor den praktischen Nutzen dieses Systems für Kunden und Berater gleichermaßen. Der Einsatz der Software 'Liquana' spielt dabei eine wichtige Rolle, um eine präzise Auswertung der finanziellen Situation von Kunden zu ermöglichen.

Das Buch zeigt eindrucksvoll die Möglichkeiten auf, die durch eine detaillierte und gut abgestimmte Finanzplanung entstehen. Es beleuchtet die Notwendigkeit einer ganzheitlichen Koordination in den Bereichen Altersvorsorge, Finanzierungen, Wertpapiere und Immobilien, die in unserer zunehmend komplexen Finanzwelt immer wichtiger wird. Gerade für private Kunden bietet das Financial Planning eine fundierte Entscheidungsgrundlage für langfristige strategische Investitionen.

Jedoch werden auch die Grenzen des Financial Planning thematisiert. Viele Berater, insbesondere in großen Banken, konzentrieren sich oft stärker auf ihre eigenen Ziele anstatt auf eine umfassende Beratung des Kunden. Diese Schwachstelle wird in diesem Buch kritisch analysiert und Lösungsansätze für eine kundenorientierte, ganzheitliche Beratung vorgestellt.

Für Leser, die in den Bereichen Bücher, Sachbücher, Business & Karriere, Wirtschaft sowie Weltwirtschaft interessiert sind, ist dieses Buch ein unverzichtbares Werkzeug. Es bietet nicht nur fundiertes Wissen über das Financial Planning, sondern auch praxisnahe Lösungen für die Herausforderungen, denen sich sowohl Vermögensverwalter als auch ihre Kunden gegenübersehen.

Mit seiner anschaulichen Darstellung und tiefen Erkenntnissen ist Möglichkeiten und Grenzen des Financial Planning in der Vermögensverwaltung und -beratung ein essenzielles Werk, das in keiner gut sortierten Finanzbibliothek fehlen sollte.

Letztes Update: 16.09.2024 17:36